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Placements financiers

Nos solutions de placements financiers (assurance vie, PEA, compte rémunéré, …) vous souhaitez optimiser vos placements existants, les diversifier ou vous constituer un patrimoine.

Placements financiers

Vous souhaitez créer et/ou diversifier vos placements financiers, dynamiser votre patrimoine. Le rendre cohérent avec votre profil d’investisseur et vos objectifs de vie. Les solutions de placement financier sont nombreuses sur le marché. Notre démarche repose sur une sélection qualitative qui repose sur la diversité des solutions au travers des fournisseurs et les spécificités de chaque placement financier : assurance vie, contrat de capitalisation, compte titre, PEA, compte rémunéré, comptes à terme. Cette sélection répond à notre volonté de choisir les fournisseurs les plus solides et innovant mais pas forcement les plus médiatiques.

Démarche

Tout commence par l’analyse de vos placements existants. Ensuite, nous étudions ensemble les supports ainsi que les fonds qui les composent. Nous échangeons sur vos objectifs, votre sensibilité au risque et votre horizon de placement. Nous construisons ensemble une stratégie d’investissement dans le respect d’une logique globale.

Solutions

Notre stratégie financière repose sur le choix de fournisseurs de solution d’assurance vie, de contrat de capitalisation, de compte titre, PEA, compte rémunéré, compte à terme (Vie Plus, CD Partenaires, Axeria, Cardif, Generali…).

Nous vous proposons les solutions de placement financier de nos partenaires selon leurs domaines de compétences ainsi que sur leurs spécificités techniques. Nous échangeons sur le choix des sociétés de gestion (Carmignac, DNCA, Edmond de Rotchild, La Financière de l’Echiquier …) ainsi que sur les unités de comptes qu’ils proposent afin de sélectionner les plus adaptés à vos besoins.

Notre indépendance et le placement financier

Chaque investisseur se caractérisant par un profil différent, notre indépendance nous donne la liberté de sélectionner les fournisseurs qui correspondent le mieux à son profil. Ce choix est déterminé par la solidité financière du fournisseur, par la souplesse d’utilisation du support et par la pertinence des options possibles et l’adéquation de l’offre à vos besoins. Par définition, il n’y pas de mauvais fournisseurs mais certaines solutions sortent particulièrement du lot.