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Notre accompagnement

M Patrimoine vous accompagne dans l’optimisation de votre fiscalité, vos placements, vos crédits et investissements immobilier et la préparation de votre retraite

Diversifier votre patrimoine

Le bilan patrimonial permet d’avoir une vision globale de votre situation et de hiérarchiser vos besoins.

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Optimiser votre fiscalité

L'optimisation fiscale / Défiscalisation est un levier qui contribue à la bonne réalisation de votre projet financier ou immobilier afin de créer de la richesse

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Préparer votre retraite

Faisons un point sur la préparation de votre retraite. Nous analyserons votre situation actuelle et vos besoins en revenus complémentaires

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Placements financiers

Nos solutions de placements financiers (assurance vie, PEA, compte rémunéré, …) vous souhaitez optimiser vos placements existants, les diversifier ou vous constituer un patrimoine.

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Investissements immobiliers

Après étude et analyse de votre patrimoine existant (immobilier et financier), nous vous guidons dans votre stratégie d’ investissement immobilier: programmes, fiscalité, financement, assurance…

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Courtages en crédits immobiliers

M Patrimoine vous accompagne dans le choix de votre prêt immobilier avec nos solutions négociées et optimisées selon votre situation.

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Nos valeurs

Parce que la gestion de patrimoine s’adresse à tous, nous étudions ensemble vos projets et vous accompagnons en toute indépendance dans la constitution d’un patrimoine, l’optimisation de votre fiscalité, la préparation de votre retraite et la protection de vos proches…

Que vous soyez un professionnel ou un particulier, concentrés sur vos attentes, nous vous proposons des solutions de gestion de patrimoine sur mesures qui tiennent compte de votre projet de vie.

Nos valeurs reposent sur l’expertise, la proximité et l’indépendance vis-à-vis des fournisseurs dont nous proposons les produits. Implanté localement à Angoulême et en Charente, Il n’y a pas de plateforme téléphonique entre nous.

Nous vous rencontrons à votre domicile avec comme objectif une collaboration durable, afin d’assurer pour vous, une vieille patrimoniale et fiscale et adapter vos investissements à un environnement en évolution constante.