Parce que la gestion de patrimoine s’adresse à tous, nous étudions ensemble vos projets et vous accompagnons en toute indépendance dans:

• la constitution d’un patrimoine
• l’optimisation de votre fiscalité
• la préparation de votre retraite
• la protection de vos proches…

Que vous soyez un professionnel ou un particulier, concentrés sur vos attentes, nous vous proposons des solutions de gestion de patrimoine sur mesures qui tiennent compte de votre projet de vie.

Nos valeurs reposent sur l’expertise, la proximité et l’indépendance vis-à-vis des fournisseurs dont nous proposons les produits. Implanté localement à Angoulême et en Charente, Il n’y a pas de plateforme téléphonique entre nous.

Nous vous rencontrons à votre domicile avec comme objectif une collaboration durable, afin d’assurer pour vous, une vieille patrimoniale et fiscale et adapter vos investissements à un environnement en évolution constante.